섬유산업 동향

페루 섬유산업

- 페루 의류 시장의 75%는 비공식적으로 운영되는 실상 - 
- 페루 내 섬유 생산은 부가가치 제품에 초점 - 

페루 섬유산업 정보

자료: Pixabay

가. 섬유 산업 개관 및 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 페루로 수입되는 섬유류 상위 15개 품목은 아래 표와 같으며, 전 품목에 대해 특별한 수입규제 없음.

2018년 hscode별 대페루 상위 15개 수입 품목 및 세율

자료원: SUNAT

□ 기술 혁신 최신 트렌드

  ㅇ 4차 산업혁명의 영향을 받은 섬유 산업

    - 페루의 직업기술전문기관인 SENATI는 2019년 3월부터 Makerlab사와 제휴하여 섬유 업체 관계자 및 연구원 대상으로 사물 인터넷을 통한 스마트 의류 프로토타입 개발을 위한 “Smart Clothes” 강좌 및 워크샵을 진행하는 등 4차 산업혁명을 섬유산업에 가미한 트렌드가 유행중임.
    - 아울러 리마상공회의소(CCL)에 따르면, 섬유 부문의 일부 기업들은 원사 및 직물 소규모 수요에 대응하기 위해 디지털화된 다목적 모듈 장비 등을 갖추기 시작함. 

  ㅇ 코로나에도 불구하고 주요 섬유업체의 꾸준한 장비 투자와 환경 친화적 생산 과정에 집중

    - (장비투자) Southern Textile사는 효율적인 작업 과정을 위해 자동 절단기 마련, 스탬핑 및 재봉 공정에 투자 중임. Inca Tops사의 경우, 공급망을 강화하고 “신규 고객 및 신시장 개발”을 목표로 포장, 라벨링 및 정보 시스템에 최신 기술을 도입하기 위해 투자하고 있음. Grupo Michell사는 실크 및 양모 등의 천연 섬유와 알파카 혼합물에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 새로운 유형의 원사 개발 기술에 투자함.

    - (환경친화) Lacoste, Ralph Lauren 공급업체인 Textil del Valle사의Juan Jose Cordava 대표는 2020년에는 물 낭비 예방을 위해 사용한 물의 50%는 재활용하고, 전기 에너지의 50%는 태양전지판을 통해 공급할 것이라 밝힘. Archroma사의 관계자에 따르면, 최근에 개발한 Advanced Denim 라인은 92%의 물, 87%의 면 폐기물, 30%의 에너지 절약이 가능함. 아울리 기타 여러 기업들도 현재 경도, 황산염, 염화물 등에 수질이 좋지 않은 요소들을 제거하고, 고품질 증기를 생산하기 위한 역삼투압 시스템을 도입하기 시작함.

□ 주요 이슈

  ㅇ 수입산 섬유 가격낮추기 전략으로 조세 회피 위험
    - 페루산업협회(SNI) 연구결과에 따르면 현재 페루 섬유류 수입 원사 및 직물은 실제 가격보다 최소 40% 낮은 가격으로 통관되는 것으로 밝혀져, 2018년 1~9월 동안 1540만 달러 규모의 조세 회피 발생 위험이 있었음.

  ㅇ 전반적 감소세인 페루 섬유 생산량

    - 2019년 기준 원사 생산이 10.4%, 알파카류 7.6%, 복합섬유류 생산이 61.1% 감소하여 전반적으로 부정적인 추세임. 수출협회 ADEX에 따르면, 섬유 및 의류 시장은 높은 운영 비용을 줄이기 위해 공적인 채널을 통한 사업보다는 조세회피 등이 용이한 비공식적인 사업방식으로 점점 더 전환하고 있음. 일부 섬유 업체는 낮은 관세로 수입되는 미국산 섬유와의 페루 내 경쟁에서 밀려 면, 합성섬유 등의 섬유류의 수출 전략을 더욱 더 모색 중임.

□ 주요기업 현황

  ㅇ 국세청(SUNAT)에 의하면 페루 내 섬유 업체는 총 54,376개인 것으로 분석되며, 주로 리마에 집중되어 있음.  주요 지역 및 품목별 섬유 업체수는 다음과 같음.

지역별 섬유 업체 규모
(단위: 개)

자료: SUNAT

  ㅇ 2017~2019 품목별 수입업체

    - 섬유의 경우, Michell y CIA 및 INCA TOPS사 등이 페루 대형 알파카 양모 원사 대형 제조 업체로 꼽을 수 있으며, 특히 Michell y CIA 의 경우 최근 3년간 가장 많은 수입을 기록하였음.
    - 원사의 경우, JAS IMPORT & EXPORT SRL 사가 가장 많은 수입을 하고 있으며, 최근 3년간 수입량이 9% 성장하였을 정도로 지속적으로 수입을 하고 있음.
    - 직물의 경우, Colortex 및 Flotex사를 가장 큰 업체들로 꼽을 수 있으며, 특히 Colortex사의 경우 최근 3년간 가장 많은 수입을 기록하였으며, 성장률은 16%를 기록하였음.

최근 3년간 분류별 주요 수입업체
(단위: 천 달러)

자료: SUNAT

나. 산업의 수급 현황

산업의 수급 현황

(단위: 백만 달러)

자료: PRODUCE, SUNAT

□ 섬유 산업 현황

  ㅇ 꾸준한 투자가 이어지는 페루 섬유산업   

    - 페루 산업협회(SIN)에 따르면, 섬유 산업은 매년 기계, 기술 장비 등 설비 자본재에 2~2.15억 달러를 투자함. 
    - 수출협회 ADEX에 따르면 최근 3년간 섬유 기계 연평균 수입 규모는 85백만 달러임.

  ㅇ 원산지 
    - 아래 표에 의하면, 페루로 수출되는 제품의 50% 이상이 중국산임. 중국의 경우 압도적인 시장점유율 뿐만 아니라, 연도별 수입액 성장률도 5%를 기록하는 등 꾸준히 성장중임.
    - 인도 및 미국은 중국에 이어 수입국 2, 3위를 각각 차지하고 있으며 인도는 수입이 성장중인 반면 미국은 감소세를 보이고 있음.

2017~19년 페루 주요 섬유 수입국

(단위: 천달러)

자료: SUNAT

  ㅇ 한국산 제품의 수입 동향

    - 한국산 섬유 중 특히 폴리에스터 섬유, 멀티 쉬폰, 비단의 수요가 페루에서 많음. 
    - 2017-2019년 동안 중국 및 인도의 저렴한 가격으로 한국산 섬유 수입은 하락세를 보임. 또한, 브라질산, 아르헨티나산, 콜롬비아산 제품과의 경쟁도 점점 치열해지고 있는 양상임.
    - 수출협회 ADEX 통계에 따르면, 한국으로부터 수입하는 페루 업체 수는 평균 150개임. 2019년 기준 35개 업체는 100만 달러 이상 수입했고, 48개 업체는 1만~10만 달러 규모의 한국산 섬유를 수입함. 

한국산 섬유별 수입액
(단위: 천 달러)

자료: SUNAT

다. 진출 전략

□ SWOT분석

 자료: MINCETUR

□ 유망분야

  ㅇ 4차산업혁명과 친환경소재에 집중된 산업 성장 기대

    - 관련 전문가에 의하면, 4차 산업혁명이 섬유산업에 영향을 끼치고 있고, 섬유 업체들은 데이터 분석, 적층 제조, 고성능 컴퓨터, 자연어 처리, IoT 및 인지 기술을 도입하고 있음. 이에 따라 자동화, 디지털화 등의 기술혁신이 새로운 혁명을 일으키고 있음. 
    - 시장의 까다로워지는 요구 사항을 충족시키기 위해 화학적 오염물질이 없는 친환경 잉크를 사용하고, 인쇄소의 생산성이 향상되는 중임. 실제로 기존에 흔히 사용되었던 오르토프탈레이트, 납 등의 화학물질의 사용은 중단되고 있어 실제로도 더욱 친환경적인 산업으로 변화하고 있음.

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스, 한국섬유산업연합회 ( http://www.kofoti.or.kr)